Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam

IM LI Cp nht Tình hình Phát trin Kinh t Vit Nam BÁO CÁO CA NGÂN HÀNG TH GII H i ngh Nhóm T vn các nhà tài tr cho Vit Nam Hà ni, 3-4 tháng 12 nm 2009 Báo cáo này do inh Tun Vit và Martin Rama chun b d i s giám sát chung ca Victoria Kwakwa và Vikram Nehru. Báo cáo có óng góp ca Sameer Goyal, Valerie Kozel, Keiko Kubota and Triu Quc Vit. Lê Minh Ph ng h tr biên son và phát hành. Hoàng Hnh Lý thc hin phn dch sang ting Vit T GIÁ LIÊN NGÂN HÀNG CHÍNH THC: 1US$ = VND 17,953 NM NGÂN SÁCH CA CHÍNH PH: 1 tháng 1 n 31 tháng 12 T VIÊT TT ASEAN Hip hi các Quc gia ông Nam Á FDI u t trc tip n c ngoài GDC Tng cc Hi quan GDP Tng Sn phm Quc ni GSO Tng cc Thng kê IMF Qu Tin t Quc t MOF B Tài chính MPI B K hoch và u t MUV Giá tr n v sn xut công nghip NPL N xu NHNNVN ODA Ngân hàng Nhà n c Vit Nam H tr Phát trin Chính thc OECD T chc Hp tác Kinh t và Phát trin SOCB Ngân hàng Th ng mi Quc doanh MC LC Bi cnh Toàn cu và Khu vc……………………...………………………………... 1 Tình hình Tng tr ng Kinh t gn ây ca Vit nam……………………………….. 3 Tip tc Gim nghèo…………….. …………………………………………….…….. 4 Hot ng Ngoi th ng kém nhn nhp……………………….…………………….. 6 áp ng Xut khu Cung Xut khu..………………………………………………... 8 Các Chính sách Kích thích Kinh t nm 2009………………...……………………… 10 Ri ro ca khu vc ngân hàng ……………………………….………………………. 13 Nh!ng Yu t gây mt Cân i V" mô………………………..……………………… 15 Cân i li nh h ng Chính sách…..…..…………………………………………… 18 Bng Bng 1: Các Ch# s Kinh t Toàn cu……………………...………….…..………….. 1 Bng 2: Thay i GDP theo quý………………………………………....…………… 4 Bng 3: Giá tr Xut khu..…………………………………………………..……….. 7 Bng 4: Giá tr Nh$p khu.….………………….……………………………..……… 7 Bng 5: Quy mô Gói kích thích Kinh t.……………………………………………... 12 Bng 6: Cán cân thanh toán……...…………………………………………………… 17 Bng 7: Ngân sách Nhà n c…………………………………………………………. 19 Biu  Biu % 1: Sn l ng Công nghip toàn cu...………………………………………... 2 Biu % 2: Tng tr ng GDP ca ông Á…………………...……………………….. 2 Biu % 3: Tng tr ng GDP ca Vit nam...………………………………………… 3 Biu % 4: Xu h ng ca tình trng nghèo ói…..…………………………………… 5 Biu % 5: Xu h ng Nghèo theo nhóm Dân tc……………………………………... 6 Biu % 6: nh h ng li Th tr &ng Xut khu..…………………………………… 8 Biu % 7: Xut khu các m't hàng nguyên liu và nông sn chính……….…………. 9 Biu % 8: Thay i Giá tr kim ngch xut khu theo ngành……………….……….. 10 Biu % 9: D n cho vay theo ch ng trình h tr lãi sut…………………………. 11 Biu % 10: Các cân i tin t……..………………………………………………… 12 Biu % 11: T( l n xu trong tng tín dng................................................................ 14 Biu % 12: Nh$p siêu gia tng ………………………………………………………. 15 Biu % 13: Tin %ng yu i ..……………………………………………………….. 16 Biu % 14: Lm phát gim xung còn mt con s…………………………………... 18 Biu % 15: Lãi sut c bn……………………………………......………………….. 20 H p Hp 1………………………………………………………………………………….. 19 i TÓM TT Th ng mi quc t phát trin mnh, lu%ng vn u t vào các n c ang phát trin tng lên và mc lm pháp v)a phi ã giúp Chính ph Vit nam t ng i thu$n li v qun lý kinh t v" mô trong phn l n th&i gian ca th$p niên v)a qua. Các tranh lu$n chính sách ch yu nh*m vào các vn  kinh t vi mô nh chuyn t) kinh t k hoch sang kinh t th tr &ng nh th nào, ci cách khu vc doanh nghip nhà n c ra sao, làm th nào  xây dng các nn tng th ch cho Vit nam tr thành n c công nghip trong vòng mt th h… Nh!ng gii pháp khá yên bình ã kt thúc vào cui nm 2007. K t) ó, kinh t Vit nam phi i m't v i nh!ng khúc ngo't ca kinh t toàn cu, t) lu%ng vn vào % t giai on cui nm 2007 n tình trng suy gim xut khu t) cui nm 2008. Hai nm v)a r%i là th&i gian kim nghim nng lc qun lý kinh t v" mô ca chính ph. H%i u nm 2008, khi xut hin các du hiu rõ ràng v tình trng phát trin kinh t quá nóng, chính ph ã chuyn h ng u tiên mt cách quyt lit, t) tng tr ng sang n nh kinh t, x+ lý tình trng bong bóng bt ng sn và gim nhit lm phát trong vài tháng. Cui nm 2009 khi mt s nhà phân tích v,n cho r*ng lm phát có th v t ra kh-i vòng kim soát thì chính ph ã nhanh chóng chuyn h ng u tiên, ln này chuyn t) n nh kinh t sang tng tr ng bn v!ng. Các bin pháp kích thích kinh t ca chính ph ã góp phn ch'n à gim sút ca hot ng kinh t và ngn ng)a các tác ng xã hi quy mô l n. Ti th&i im cui nm 2009 này, kinh t Vit nam v,n là mt trong nh!ng nn kinh t có mc tng tr ng nhanh nht trên th gi i. Tuy nhiên, các bin pháp kích thích kinh t c.ng to ra các áp lc lên cán cân thanh toán và 'c bit là tác ng lên th tr &ng ngoi hi và vàng. V i bi cnh ca bin ng kinh t v" mô này, nim an tâm ã c gây dng khi chính ph cân i li các mc tiêu ca mình, h ng u tiên hn vào n nh tng tr ng. Các quyt nh a ra t) cui tháng 10 t i u tháng 12 cho thy mt khuôn kh kinh t v" mô thích hp ã c chính ph trin khai. Nhìn chung thì các gii pháp chính sách là có hiu qu nh ng d &ng nh các gii pháp ó c kh/c h0a nh tình trng iu ch#nh “b c i – b c ngh#”. Các gii pháp này a phn da trên các công c chính sách tiêu chun, bao g%m chính sách tin t và chính sách tài khóa. Tuy nhiên,  t mc tiêu  ra, chính ph c.ng ã s+ dng nhiu gii pháp chính sách “phi chính thng”. Biên  giao dch t( giá ngoi hi ã c dn n i rng trong hai nm qua nh ng ó v,n ch a phi là mt b c chuyn dt khoát kh-i chính sách “neo” t( giá có qun lý. Gói gii pháp bình n kinh t h%i u nm 2008 bao g%m vic phát hành mt l ng l n trái phiu b/t buc nh*m gim tng thanh khon. Các gii pháp kích thích kinh t a ra u nm 2009 bao g%m ch ng trình h tr lãi sut cho vay vn l u ng, khuyn khích tái cp vn cho các khon n n'ng n ca khu vc doanh nghip. Các bin pháp hành chính và thuyt phc o c ( 'c bit là i v i các ngân hàng th ng mi quc doanh và doanh nghip nhà n c) th &ng hay c s+ dng ii thay cho các gii pháp truyn thng trong chính sách tin t và tài khóa. Ch a có nh ch tài chính nào b  v1 trong hai nm y bin ng v)a qua nh ng kt qu này ch yu nh& vào vic thanh tra ti ch gin n hn là thc hin mt h thng gim sát ri ro hin i. M'c dù có tính t ng i “phi chính thng” và ôi khi còn s khai, qun lý kinh t v" mô ca Vit nam c ghi nh$n là có hiu qu. Tuy nhiên các gii pháp này không phi lúc nào c.ng c th tr &ng thu hiu. Tình trng thiu thông tin v ngân sách nhà n c, quy nh bo m$t v d tr! ngoi hi, h thng thng kê, d! liu ch a phát trin ã làm cho các nhà quan sát bên ngoài có các ánh giá rt khác nhau v tình hình kinh t Vit nam. Ch# trong vòng vài tháng, nhiu ng &i nh$n nh r*ng Vit nam là “ iu thn k2 ông Á” nh ng nhiu ng &i khác c.ng cho r*ng Vit nam có th là “Bn sao Thái lan 1997”. Thay i nh$n nh ca th tr &ng nh v$y s3 gây tác ng t i các lu%ng vn ng/n hn và các quyt nh u t gián tip ca c ng &i dân trong n c. V i bi cnh bt n ca kinh t toàn cu thì vic m bo thông tin chính xác và kp th&i v i công chúng tr nên vô cùng quan tr0ng. H ng v phía tr c thì có th nh$n nh r*ng các bin ng kinh t v" mô v,n ch a chm dt. Khi gi i phân tích v,n còn lo l/ng v kh nng khng hong “tr li” các n c công nghip phát trin thì kh nng v lu%ng vn vào và bong bóng giá c v,n là iu áng quan ngi. Gii pháp chính sách thích hp s3 khác nhau trong mi tr &ng hp. Di4n bin tình hình nhanh chóng theo h ng này ho'c h ng kia s3 mt ln n!a kim nghim li kh nng ca chính ph nh h ng nn kinh t v t qua các th&i im khó khn. Trong th&i gian t i ây, iu cn thit là phi tip tc thúc y ci cách chính sách và th ch nh*m to cho kinh t Vit nam kh nng ít b tn th ng hn tr c các bin ng toàn cu. Mt s u tiên tr c m/t có th s3 bao g%m: xây dng mt ngân hàng trung ng có  thm quyn nh h ng chính sách tin t, tng c &ng nng lc giám sát h thng tài chính, công b thông tin y  và kp th&i hn v thc hin ngân sách, công khai d tr! ngoi hi và các ch# báo tài chính then cht, xây dng th tr &ng vn h tr các bin pháp th tr &ng m , h thng tiêu chun k toán có th phn ánh c ri ro ngoi hi ca các nh ch tài chính và doanh nghip. Các công vic khác thì có tính cht c cu hn. Cui nm 2007, nhiu t$p oàn kinh k và tng công ty nhà n c ã góp phn to ra tình trng bong bóng tài sn khi h0 u t vào bt ng sn và tài chính. Cui nm 2009, các t$p oàn này li có phn trong vic gây ra tình trng cng th5ng ca th tr &ng ngoi hi khi h0 gm gi! s l ng l n ngoi t. Nh!ng pháp nhân v i quy mô l n   gây nên các mi ri ro h thng cho nn kinh t cn phi c giám sát ch't ch3 t) phía các c quan qun lý, phi tuân th các quy nh nghiêm ng't v qun tr doanh nghip và minh bch, bt k h0 thuc s h!u nhà n c hay t nhân. 1 BI CNH TOÀN CU VÀ KHU VC Nn kinh t toàn cu ang phát trin tr li, nht là nh& hot ng mnh m3 ca các quc gia châu Á và s bình n ho'c phc h%i khiêm tn nh!ng n c khác. Mi e d0a v mt cuc suy thoái toàn cu sâu và kéo dài d &ng nh ã gim b t nh& nh!ng hành ng chính sách ch a t)ng có c các n c phát trin l,n ang phát trin, và s h tr mnh m3 ca các nh ch tài chính quc t. Sn l ng công nghip toàn cu và Tng Sn phm Quc ni (GDP) ang gia tng v i tc  mnh m3 hn, i u là các quc gia ang phát trin, 'c bit là ông Á, sau ó là các n c thuc T chc Hp tác Kinh t và Phát trin - OECD (Bng 1). Sn l ng công nghip toàn cu tng mnh, t) tng tr ng 6% trong quý hai lên 12% trong quý 3 so v i nm tr c, hàng trong kho ã c b sung và các n hàng xut khu ã quay tr li (Biu % 1). Giá hàng hóa nguyên v$t liu c.ng tng, trong ó giá du liên tc l$p k( lc trong nh!ng tháng gn ây và tin dn n mc 80 USD/thùng nh& nh!ng iu kin cn bn c ci thin, trong ó có yu t l ng d tr! du thô gim, và nhu cu Trung Quc tng mnh. %ng ô-la tip tc mt giá c.ng làm cho giá c các loi hàng hóa nh$p khu b*ng ô-la tr lên cao hn. Bng 1: Các ch s kinh t toàn cu 2007 2008 2009F 2010F GDP Th gi i 3.7 1.7 -2.9 2.0 N c thu nh$p cao 2.6 0.4 -4.2 1.3 N c ang phát trin 8.1 5.9 1.2 4.4 Kim ngch xut khu Th gi i 7.6 3.4 -2.1 6.0 N c thu nh$p cao 6.4 2.9 -3.7 5.1 N c ang phát trin 10.9 7.2 2.1 8.1 Giá thng mi Ch# s giá hàng công nghip (MUV) 5.5 6.0 -4.9 1.5 Du thô (US$/thùng, trung bình) 71.1 97.0 61.1 73.3 Các m't hàng phi du 17.1 21.0 -24.9 -2.8 Lãi sut danh ngha Lãi sut LIBOR %ng ô-la M (6 tháng, %) 5.2 3.2 1.5 2.0 Ngun: Ngân hàng Th gi i 2 Biu  1: Sn l ng công nghip toàn cu Ngun: Ngân hàng Th gi i. Biu % th hin tc  tng tr ng tính theo phn trm. Sau khi b nh h ng n'ng n b i cuc khng hong tài chính và suy thoái toàn cu b/t u vào cui nm 2008, ông Á ã h%i phc mnh m3 tr li k t) quý 2 nm 2009. S h%i phc này là kt qu ca nh!ng bin pháp kích thích tài khóa và tin t kp th&i và mnh m3 nhiu quc gia ông Á, 'c bit Trung Quc. Nh!ng ng thái này di4n ra trên mt nn tng kinh t v" mô cn bn v!ng ch/c, v i ngu%n d tr! ngoi t nhìn chung mc cao, tit kim t nhân và doanh nghip u l n, n ca doanh nghip và chính ph mc thp. Tng tr ng GDP thc ca ông Á gim sút, nh ng không ch$m b*ng th&i k2 khng hong 1997-1998 (Biu % 2). Biu  2: Tng trng GDP ca ông Á Ngun: Ngân hàng Th gi i 3 TÌNH HÌNH T NG TR!"NG KINH T GN ÂY CA VI#T NAM Khng hong tài chính toàn cu làm cho tng tr ng kinh t Vit Nam st gim mnh. Tác ng trm tr0ng nht là vào quý I nm 2009, khi GDP tng 3,1% so v i cùng k2 nm 2008 (Biu % 3). Tuy nhiên, nh!ng du hiu h%i phc rõ ràng ã ni lên t) quý hai, phn nào phn ánh nh!ng n lc h tr hot ng kinh t ca chính ph. Gói kích thích kinh t khá l n c a ra vào u nm 2009 bao g%m nhiu bin pháp khác nhau, t) ch ng trình h tr lãi sut, mi4n và hoãn thu nhiu loi thu, và u t vn b sung. Kt qu là GDP tng 4,5% trong quý hai và 5,8% trong quý ba, nâng tc  tng tr ng GDP 9 tháng u nm lên 4,6% so v i cùng k2 nm ngoái. Biu  3: Tng trng GDP ca Vit Nam Ngun: Tng cc Thng kê M'c dù ngành công nghip v,n còn g'p nhiu khó khn, song ngành xây dng ang d,n u quá trình h%i phc, trong ó giá tr gia tng ca ngành d kin s3 t tc  tng tr ng hai con s cho c nm (Bng 2). Tiêu dùng trong n c c.ng óng vai trò quan tr0ng, doanh s bán l6 tng 10,1% (loi tr) yu t giá) trong giai on t) tháng 1-10 so v i cùng k2 nm tr c. Tng tr ng trong c xây dng l,n doanh s bán l6 u da vào nhu cu trong n c, mt du hiu cho thy chính sách kích cu ca chính ph ã thc s góp phn gim b t nh h ng ca suy thoái do nhu cu xut khu gim. K c nu nh tc  tng tr ng GDP c nm 2009 không v t quá 5,3%, thì mt iu rõ ràng r*ng cho n nay kinh t Vit Nam ã c chèo lái v t qua cuc khng hong t ng i tt hn so v i các n c khác trong khu vc. 4 Bng 2: Thay $i GDP theo quý 2008 2009 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Tng s GDP 7.5 5.7 6.0 5.8 3.1 4.5 5.8 Nông, lâm và ng nghip 3.0 3.7 5.9 4.7 1.3 1.4 2.0 Công nghip và xây dng 8.0 5.3 5.5 4.8 1.7 5.0 6.2 Công nghip 8.8 6.8 7.8 6.7 0.9 3.8 4.9 Trong ó: CN ch bin 12.0 11.0 9.9 10.4 -0.8 2.8 3.5 Xây dng 3.3 -0.5 -1.9 -0.2 6.9 9.8 11.0 Dch v 8.3 7.3 6.5 7.4 5.1 5.7 6.8 Th ng nghip 7.6 7.1 5.3 6.1 6.5 6.5 7.2 Ngun: Tng cc Thng kê TIP T%C GIM NGHÈO Nh!ng khó khn v kinh t mà Vit Nam phi i m't trong nm 2008 và n+a u nm 2009 ã làm dy lên mi quan ngi v tình trng d4 b tn th ng gia tng i v i ng &i lao ng và h gia ình. T# l lm phát trong nm 2008 lên rt cao, giá go t #nh im vào tháng 5-6, tr c khi các bin pháp bình n b/t u phát huy tác dng. Ngành xây dng, ngu%n cung cp công n vic làm chính cho lao ng ph thông t) các h gia ình nghèo b nh h ng n'ng n b i tình trng th/t ch't tín dng vào th&i k2 gi!a nm, và ình tr h5n trong nh!ng tháng cui nm 2008. Nông nghip c.ng chu nhiu cú sc v th&i tit và thiên tai làm cho sn l ng l ng thc gim h5n mt s vùng. Bt chp nh!ng khó khn này, nh!ng kt qu ban u ca iu tra Mc sng H gia ình Vit Nam 2008 (VHLSS) cho thy Vit Nam tip tc t c tin b trong l"nh vc gim nghèo c vùng thành th và nông thôn, m'c dù tc  gim nghèo có ch$m hn th&i k2 tr c. Theo VHLSS 2008, t# l h nghèo trên toàn quc (t# l phn trm dân s có mc chi tiêu thp hn chun nghèo ca Ngân hàng Th gi i/Tng cc Thng kê) là 14% trong nm 2008 (Biu % 4). Nh th &ng l, t# l h nghèo vùng nông thôn cao hn nhiu (18,1%) so v i khu vc thành th (3,1%). T# l ói nghèo gim khong 1 im phn trm mi nm trong giai on 2006- 2008, so v i 2-3 im phn trm mt nm trong th&i k2 tr c. D kin tc  gim nghèo s3 ch$m dn theo th&i gian. Khu vc thành th minh h0a iu này rõ nht: khi t# l nghèo gn v s không, s3 rt khó t c nh!ng kt qu áng k. Tuy nhiên, tc  gim nghèo ch$m li mt phn c.ng là do nh!ng khó khn ca nn kinh t trong nm 2008. Có th là s gim tc này rõ rt hn vào u nm 2009, khi tc  tng tr ng GDP gim mnh. 5 Biu  4: Xu h&ng ca tình trng nghèo ói Ngun: 7 c tính ca Ngân hàng Th gi i da trên s liu ca Tng cc Thng kê. áng tic là hin nay không có thông tin mang tính i din thng kê c$p nh$t v c t# l ói nghèo l,n vic làm cho nm 2009. Song có rt nhiu b*ng chng v tình hình khó khn gia tng trong 6 tháng u nm 2009, 'c bit là các khu công nghip và làng ngh. Kho sát m,u nh-, các nghiên cu chuyên  và các ánh giá nhanh ang tin hành cho thy tình trng thiu vic làm ph bin hn là tht nghip thc s, và nhiu công nhân trong ngành xut khu phi tìm kim vic làm trong khu vc không chính thc thành th. Tình hình ca công nhân bán tay ngh và có tay ngh có khá hn. Tác ng i v i doanh nghip c.ng không %ng nht. Mt cuc kho sát v các khu công nghip v i tính cht là b phóng ca ngành xut khu cho thy mt s doanh nghip ã b tác ng tiêu cc. Tuy nhiên, các ánh giá tác ng nhanh da trên tho lu$n nhóm t$p trung có cu trúc v i ng &i lao ng cho thy nh!ng tác ng tiêu cc l n nh ri vào nghèo ói, thiu l ng thc trm tr0ng, phi cho con cái ngh# h0c, bán t, ho'c mt nhà, không phi là hin t ng ph bin. Nh!ng ánh giá t ng i lc quan này không che du c nh!ng thách thc quan tr0ng v,n còn t%n ti trong l"nh vc gim nghèo. VHLSS 2008 cho thy tin b trong vic gim t# l nghèo vùng dân tc thiu s là rt khiêm tn. i v i các nhóm dân tc thiu s rt a dng này, t# l nghèo ói ch# gim t) 52,3% nm 2006 xung 49,8% nm 2008 (Biu % 5). Theo giá tr t ng i, tc  gim nghèo này thp hn so v i tc  gim nghèo ng &i Kinh và ng &i Hoa (t) 10,3% xung 8,5%). Mc phúc li trung bình có tng trong các nhóm %ng bào dân tc thiu s trong th&i k2 2006-2008, và tình trng nghèo ói gim c v  sâu l,n mc  trm tr0ng. Tuy v$y, tng tr ng không   làm gim áng k t# l ói nghèo. 6 Biu  5: Xu h&ng Nghèo theo nhóm Dân t c Ngun: 7 c tính ca Ngân hàng Th gi i da trên s liu ca Tng cc Thng kê. Cn phân tích mt cách th$n tr0ng  hiu rõ nh!ng lý do vì sao tin b gim nghèo trong các h %ng bào dân tc thiu s li ch$m li. Lm phát cao và c/t gim mnh vic làm trong ngành xây dng nói lên mt phn câu chuyn. T# l ng &i lao ng c tr l ng là ng &i dân tc thiu s gim vài im phn trm trong nm 2008, trong khi t# l nh!ng ng &i t kinh doanh ho'c làm vic trong ngành nông nghip tng n 85%. HO'T (NG NGO'I TH!)NG KÉM NH(N NH*P Suy thoái kinh t toàn cu có tác ng áng k n khu vc ngoi th ng ca Vit Nam. Kênh truyn d,n tác ng ca suy thoái chính là xut khu, v i tng giá tr kim ngch (không nên nhm l,n v i giá tr gia tng) t ng ng 70% GDP. Trong m &i tháng u nm 2009, kim ngch xut khu ca Vit Nam gim 13,8% so v i nm 2008 (Bng 3). S st gim này v,n còn thp hn hu ht các quc gia ang phát trin khác, song s3 làm cho nm 2009 tr thành nm u tiên có tng tr ng xut khu âm k t) khi Vit Nam b/t u ci cách kinh t. Mc st gim này còn l n hn nu l ng xut khu vàng (hn 2 t( ô la) trong quý 1-2009 không c a vào thng kê tng giá tr xut khu. 7 Bng 3: Giá tr xut khu Giá tr (triu US$, 2008) Tng tr ng (%) 2008 10M-08 10M-09 T$ng giá tr xut khu 62,685 29.1 36.7 -13.8 Du thô 10,357 22.0 43.2 -43.0 Ngoài du thô 52,328 30.6 35.4 -7.6 Go 2,894 94.3 83.4 -7.8 Các m't hàng nông sn khác 5,505 17.2 20.0 -19.9 Thy hi sn 4,510 19.8 23.7 -8.7 Than á 1,388 38.8 57.4 -19.4 Dt may 9,120 17.7 20.3 -1.5 Giày dép 4,768 19.4 16.9 -16.1 in t+ và Máy tính 2,638 22.5 27.3 0.1 Th công m ngh (bao g%m c vàng) 1,363 65.1 95.7 154.3 Sn phm t) g 2,829 17.7 18.6 -14.0 Sn phm khác 17,312 44.3 52.9 -16.5 Ngun: Tng cc Thng kê. Tng tr ng tính trên cùng k2 nm tr c. Bng 4: Giá tr nhp khu Giá tr (triu US$, 2008) Tng tr ng (%) 2008 10M-08 10M-09 T$ng giá tr nhp khu 80,714 28.8 42.6 -21.7 Sn phm xng du 10,966 42.2 71.1 -47.9 Máy móc, thit b và ph tùng